Come introdurre un CRM: guida in sette passi
Istruzioni passo dopo passo per introdurre un CRM con successo, insieme agli errori da evitare. La durata dipende dalle esigenze della sua azienda.
Durata: Almeno 30 giorni, a seconda delle esigenze Chi partecipa: Da 3 a 5 persone
Sette passi per un'introduzione di successo
Introdurre un CRM non deve essere difficile, se si procede nell'ordine giusto.
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Definisca obiettivi e requisiti
Prima di iniziare, sappia esattamente cosa vuole ottenere con il CRM: più vendite, un'organizzazione migliore, risultati misurabili?
Durata: Da 3 a 5 giorni
Responsabili: Direzione e IT
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Scelga il CRM giusto
Provi due o tre soluzioni, per esempio GCors, HubSpot e Salesforce, e veda cosa si adatta alle dimensioni e al budget della sua azienda. Non scelga senza una prova gratuita.
Durata: 1 settimana
Responsabili: Team IT, con decisione finale della direzione
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Prepari e migri i dati
Esporti i dati da Excel e dai vecchi sistemi, elimini i duplicati e li importi nel CRM. Verifichi tutto prima del passaggio completo.
Durata: A seconda delle esigenze
Responsabili: IT e vendite
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Configuri il CRM su misura
Aggiunga campi propri, fasi di vendita, azioni automatiche e modelli di e-mail. Il CRM deve seguire il suo modo di lavorare.
Durata: A seconda delle esigenze
Responsabili: Team IT
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Formi il team
Organizzi un workshop di due o tre ore per tutto il team: dimostrazione, esercitazioni pratiche e domande. L'assistenza è disponibile per tutta la prima settimana.
Durata: Da 1 a 2 giorni
Responsabili: Risorse umane e fornitore del CRM
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Fase pilota con un piccolo team
Da tre a cinque utenti lavorano nel sistema per una o due settimane. Raccolga i loro riscontri e corregga i problemi prima di coinvolgere tutti.
Durata: Da 1 a 2 settimane
Responsabili: Team pilota
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Coinvolga tutti e perfezioni
Tutti gli utenti lavorano nel sistema. Segua come lo usano, raccolga i riscontri e migliori i processi. Il secondo e il terzo mese servono per la messa a punto.
Durata: Continuativo
Responsabili: Tutti, con il supporto IT
I quattro errori più comuni nell'introduzione di un CRM
Nessun obiettivo chiaro
Il progetto parte senza che nessuno sappia esattamente cosa deve ottenere.
Soluzione: Fissi obiettivi misurabili prima di iniziare, per esempio: «Chiudere il 20% di trattative in più in sei mesi».
Configurazione troppo complessa
Il CRM viene reso troppo complesso fin dal primo giorno: 50 campi aggiuntivi, 10 pipeline.
Soluzione: Inizi in modo semplice, con una configurazione di base, e aggiunga funzioni man mano che il team impara il sistema.
Formazione insufficiente
Ci si aspetta che il team impari il CRM da solo, senza formazione.
Soluzione: La formazione è obbligatoria: due o tre ore iniziali, poi assistenza durante la prima settimana.
Dati di cattiva qualità
Nel CRM vengono migrati dati non puliti: duplicati e informazioni superate.
Soluzione: Pulisca i dati prima della migrazione: li verifichi ed elimini i duplicati.
Checklist
Verifichi di aver fatto tutto:
- Gli obiettivi del progetto sono definiti con chiarezza
- Il CRM è stato scelto e provato
- I dati sono preparati e puliti
- I dati sono stati migrati nel CRM
- Il CRM è configurato (campi, fasi di vendita, azioni automatiche)
- Il team è formato (workshop di due o tre ore)
- Un gruppo pilota ha lavorato nel sistema per una o due settimane
- I riscontri sono raccolti e i problemi risolti
- Tutti gli utenti lavorano nel sistema
- Assistenza e messa a punto proseguono
Domande frequenti
Quanto dura l'introduzione di un CRM?
Dipende dalle esigenze della sua azienda. L'introduzione di GCors CRM richiede almeno 30 giorni.
Chi deve partecipare all'introduzione?
Il team IT, il responsabile vendite e una persona per ogni team (vendite, marketing, assistenza). Più un gruppo pilota di tre-cinque persone.
Quanto costa l'introduzione?
La formazione è gratuita. Il costo dell'introduzione dipende dalla portata del progetto. Ci contatti e le invieremo un preventivo su misura.
E se il team non accetta il CRM?
La chiave sono la formazione e mostrare i vantaggi. Coinvolga il team nelle decisioni, lasci che i primi convinti aiutino gli altri e garantisca un'assistenza continua.
Pronto a introdurre un CRM?
Il team GCors la aiuta nell'introduzione, e la formazione è gratuita.