Como implementar un CRM en 7 pasos: guia completa
Instrucciones paso a paso para una implementacion de CRM con exito. Evite los mayores errores; la duracion depende de la complejidad del proyecto (1-6 meses).
Implementar un CRM no tiene por que ser dificil. Con el enfoque adecuado, su empresa puede estar plenamente operativa.
Duracion
1-6 meses
Equipo
3-5 personas
ROI
6-12 meses
7 pasos para una implementacion de CRM con exito
Defina objetivos y requisitos
Antes de empezar, tenga claro que quiere conseguir con el CRM. ¿Aumentar las ventas? ¿Organizarse mejor? ¿Medir el rendimiento?
Elija el CRM adecuado
Pruebe 2 o 3 soluciones. GCors, HubSpot, Salesforce: compruebe cual encaja con su tamano y su presupuesto. La prueba gratuita es imprescindible.
Prepare y migre los datos
Exporte los datos de Excel y de sistemas antiguos. Elimine duplicados. Importelos al CRM. Haga pruebas antes del cambio definitivo.
Configure el CRM segun sus necesidades
Configure campos personalizados, etapas del pipeline, automatizaciones y plantillas de correo. Adapte el CRM a su flujo de trabajo.
Forme a su equipo
Organice un taller (2-3h) para todo el equipo. Demostracion, practica y preguntas y respuestas. Soporte disponible durante toda la primera semana.
Fase piloto con un equipo reducido
Pruebas con 3-5 usuarios durante 1-2 semanas. Recoja comentarios y resuelva problemas antes del despliegue completo.
Despliegue completo y optimizacion
Todos los usuarios activos. Controle el uso, recoja comentarios y optimice los procesos. Meses 2-3: ajustes finos.
Los 4 errores mas habituales al implementar un CRM
Falta de objetivos claros
Empezar la implementacion sin entender que se quiere conseguir.
Defina objetivos SMART antes de empezar. Por ejemplo: 'Aumentar los acuerdos cerrados un 20% en 6 meses.'
Configuracion demasiado compleja
Hacer el CRM demasiado complejo desde el primer dia: 50 campos personalizados, 10 pipelines.
Empiece de forma sencilla. Una configuracion basica e ir anadiendo funciones a medida que el equipo aprende el sistema.
Formacion insuficiente
Esperar que el equipo aprenda a usar el CRM por su cuenta, sin formacion.
Formacion obligatoria. 2-3h de formacion inicial mas soporte continuo durante la primera semana.
Datos de mala calidad
Migrar datos sin depurar: duplicados e informacion desactualizada.
Depure los datos ANTES de la migracion. Verifique su calidad y elimine los duplicados.
Implementacion de un CRM: lista de verificacion
Use esta lista para comprobar que lo ha hecho todo:
Preguntas frecuentes
¿Cuanto tiempo lleva implementar un CRM?
Depende de la complejidad del proyecto, normalmente entre 1 y 6 meses. Los proyectos mas sencillos pueden ser mas rapidos y los complejos llevan mas tiempo. Soporte gratuito durante toda la implementacion.
¿Quien debe participar en la implementacion?
¿Cuanto cuesta la implementacion?
¿Y si el equipo no acepta el CRM?
¿Listo para implementar su CRM?
El equipo de GCors le ayuda con la implementacion. Puesta en marcha, formacion y soporte gratuitos.