CRM o Excel: ¿cuándo es el momento de dar el paso?
Una comparación punto por punto: dónde Excel deja de ser suficiente, qué le aporta un CRM y cómo trasladar sus datos.
Comparación
| Qué comparamos | Excel | GCors CRM |
|---|---|---|
| Trabajo en equipo | Cinco versiones del mismo archivo y correos de ida y vuelta. ¿Quién tiene la última? | Un solo sistema. Todos ven los mismos datos al mismo tiempo. |
| Automatización | Todo a mano: copiar y pegar, recordatorios, tareas. | Los recordatorios, el seguimiento y la asignación de tareas funcionan solos, mediante flujos de trabajo. |
| Informes | Tablas dinámicas y fórmulas que hay que actualizar a mano. | El informe está listo con un clic, siempre con datos actualizados. |
| Crecimiento | Cuanta más gente trabaja en el mismo archivo, más caos. Conectarlo con otros programas es difícil. | Añade usuarios a medida que crece la empresa. API REST para conectarlo con otros programas. |
| Móvil | En el móvil, una hoja de cálculo es difícil de editar. | Aplicaciones para iOS y Android, además de la versión para navegador. |
| Seguridad | El archivo está en el ordenador de alguien y en adjuntos de correo. No se sabe quién tiene acceso. | Permisos de acceso para cada usuario por separado. |
Seis problemas que Excel no resuelve
Versiones del archivo
Presupuesto_final.xlsx, Presupuesto_final_v2.xlsx: ¿cuál es el bueno?
No se puede trabajar a la vez
Un equipo de diez personas, cada una con su propia copia.
Trabajo manual
Cada llamada y cada recordatorio los tiene que recordar y hacer usted mismo.
No crece con el equipo
Excel no está pensado para que trabaje en él todo un equipo de ventas.
Errores en los datos
Un error al copiar o una fórmula sobrescrita, y no hay vuelta atrás.
Pérdida de datos
Se estropea el disco y el archivo desaparece.
Cómo pasar de Excel a un CRM
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Exportación
Exporte los datos de Excel a CSV.
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Importación
Impórtelos en GCors CRM. Los duplicados se fusionan automáticamente.
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Configuración
Configure las fases de venta según su forma de trabajar.
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Formación
Nuestro equipo forma a su personal de forma gratuita.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir usando Excel?
Sí. Para una a tres personas, Excel es más que suficiente. Con cada compañero nuevo en el mismo archivo los problemas crecen, y a partir de cinco personas el CRM se vuelve necesario.
¿Cuánto dura el cambio?
Depende de sus necesidades, como mínimo 30 días. La formación de su equipo es gratuita.
¿Y si se pierden los datos?
El CRM hace copias de seguridad automáticamente, así que los datos no se pierden.
¿Puedo exportar los datos del CRM más adelante?
Sí, cuando quiera: a Excel, CSV o PDF.
Pase de Excel a GCors CRM
Le mostramos el CRM y planificamos con usted el paso desde Excel.