CRM frente a Excel: ¿cuando dar el paso?
Comparativa detallada entre CRM y Excel. Descubra por que Excel no escala, que gana con un CRM y como migrar facilmente.
CRM frente a Excel: comparativa
Colaboracion en equipo
5 versiones del archivo. ¿Quien tiene la ultima? Correos de ida y vuelta.
Un solo sistema. Todos ven los mismos datos en tiempo real. Sin versiones.
Automatizacion
Todo manual. Copiar y pegar, enviar recordatorios, crear tareas.
Seguimientos, recordatorios y asignacion de tareas automaticos. Sin trabajo manual.
Informes
3 horas para crear un informe. Tablas dinamicas, formulas, actualizacion manual.
Un solo clic. Paneles en tiempo real. Actualizacion automatica.
Escalabilidad
¿Mas de 10 personas? Caos. ¿Mas de 100 filas? Lento. ¿Integraciones? Imposible.
Escala a mas de 1000 usuarios. Registros ilimitados. Integraciones por API.
Acceso movil
Solo escritorio (o una version movil pobre). Dificil de editar en el movil.
Aplicaciones moviles nativas. Acceso desde todos los dispositivos.
Seguridad
Archivo en el escritorio. Adjuntos por correo. ¿Quien tiene acceso? No se sabe.
Datos cifrados. Permisos por usuario. Registro de auditoria.
6 problemas que Excel no resuelve
Versiones de archivos
Excel_final.xlsx, Excel_final_v2.xlsx: ¿cual es la correcta?
Sin colaboracion en tiempo real
Equipo de 10: cada uno tiene su propia version.
Trabajo manual
Cada seguimiento es manual. Una perdida de tiempo.
No escala
Excel no esta diseñado para equipos de mas de 15 personas.
Errores en los datos
Error al copiar y pegar. Formula sobrescrita. Recuperacion imposible.
Perdida de datos
¿Se ha estropeado el disco duro? Archivo perdido para siempre.
Como pasar de Excel a un CRM
Exportar
Exporte los datos de Excel. Formato CSV.
Importar
Importe al CRM. Eliminacion automatica de duplicados.
Configurar
Configure el pipeline. 1-2 horas.
Formacion
Forme al equipo. Soporte gratuito.
Preguntas frecuentes
¿Puedo seguir usando Excel?
Puede, pero los problemas iran a mas. Excel sirve para 1-3 personas. Para mas de 5, el CRM es una necesidad.