CRM ou Excel : quand faut-il passer au CRM ?
Une comparaison point par point : là où Excel ne suffit plus, ce que vous apporte un CRM et comment transférer vos données.
Comparaison
| Critère | Excel | GCors CRM |
|---|---|---|
| Travail en équipe | Cinq versions du même fichier et des e-mails dans tous les sens. Qui a la dernière ? | Un seul système. Tout le monde voit les mêmes données au même moment. |
| Automatisation | Tout à la main : copier-coller, rappels, tâches. | Rappels, suivi et attribution des tâches se font tout seuls, grâce aux workflows. |
| Rapports | Des tableaux croisés dynamiques et des formules à actualiser à la main. | Le rapport est prêt en un clic, toujours avec des données à jour. |
| Croissance | Plus il y a de monde dans le même fichier, plus c'est le chaos. Le relier à d'autres logiciels est compliqué. | Vous ajoutez des utilisateurs au rythme de votre croissance. Une API REST pour le relier à d'autres logiciels. |
| Sur téléphone | Sur un téléphone, un tableur se modifie difficilement. | Des applications iOS et Android, en plus de la version navigateur. |
| Sécurité | Le fichier traîne sur l'ordinateur de quelqu'un et dans des pièces jointes. Impossible de savoir qui y a accès. | Des droits d'accès définis pour chaque utilisateur. |
Six problèmes qu'Excel ne résout pas
Les versions du fichier
Devis_final.xlsx, Devis_final_v2.xlsx : lequel est le bon ?
Pas de travail simultané
Une équipe de dix personnes, chacune avec sa propre copie.
Tout à la main
Chaque appel, chaque rappel : c'est à vous d'y penser et de le faire.
Ne suit pas la croissance de l'équipe
Excel n'est pas fait pour toute une équipe commerciale.
Des erreurs dans les données
Un mauvais copier-coller ou une formule écrasée, et aucun retour en arrière possible.
La perte de données
Le disque tombe en panne, et le fichier a disparu.
Passer d'Excel au CRM
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Export
Exportez vos données Excel au format CSV.
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Import
Importez-les dans GCors CRM. Les doublons sont fusionnés automatiquement.
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Paramétrage
Définissez les étapes de vente selon votre façon de travailler.
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Formation
Notre équipe forme vos collaborateurs gratuitement.
Questions fréquentes
Puis-je continuer à utiliser Excel ?
Oui. Pour une à trois personnes, Excel suffit largement. Chaque nouveau collègue dans le même fichier ajoute des problèmes, et à partir de cinq personnes, le CRM devient indispensable.
Combien de temps prend le passage ?
Cela dépend de vos besoins, 30 jours au minimum. La formation de votre équipe est gratuite.
Et si les données sont perdues ?
Le CRM fait lui-même des sauvegardes, vos données ne se perdent donc pas.
Pourrai-je exporter mes données du CRM plus tard ?
Oui, à tout moment : vers Excel, en CSV ou en PDF.
Passez d'Excel à GCors CRM
Nous vous présentons le CRM et préparons avec vous le passage depuis Excel.