CRM oder Excel: Wann lohnt sich der Wechsel?
Ein Vergleich Punkt für Punkt: wo Excel nicht mehr reicht, was Sie mit einem CRM gewinnen und wie Sie Ihre Daten übertragen.
Vergleich
| Was wir vergleichen | Excel | GCors CRM |
|---|---|---|
| Arbeit im Team | Fünf Versionen derselben Datei und E-Mails hin und her. Wer hat die aktuelle? | Ein System. Alle sehen dieselben Daten zur selben Zeit. |
| Automatisierung | Alles von Hand: kopieren, erinnern, Aufgaben verteilen. | Erinnerungen, Nachverfolgung und Aufgabenverteilung laufen automatisch über Workflows. |
| Berichte | Pivot-Tabellen und Formeln, die Sie von Hand aktualisieren. | Der Bericht ist mit einem Klick fertig, immer mit aktuellen Daten. |
| Wachstum | Je mehr Leute in derselben Datei arbeiten, desto größer das Chaos. Die Anbindung an andere Programme ist schwierig. | Sie fügen Nutzer hinzu, wenn Ihr Unternehmen wächst. Eine REST-API verbindet es mit anderen Programmen. |
| Smartphone | Auf dem Smartphone lässt sich eine Tabelle kaum bearbeiten. | Apps für iOS und Android, dazu die Version für den Browser. |
| Sicherheit | Die Datei liegt auf irgendeinem Rechner und in E-Mail-Anhängen. Niemand weiß, wer alles Zugriff hat. | Zugriffsrechte für jeden Nutzer einzeln. |
Sechs Probleme, die Excel nicht löst
Dateiversionen
Angebot_final.xlsx, Angebot_final_v2.xlsx: Welche ist die richtige?
Kein gleichzeitiges Arbeiten
Ein Team von zehn Leuten, jeder mit seiner eigenen Kopie.
Handarbeit
An jeden Anruf und jede Erinnerung müssen Sie selbst denken.
Wächst nicht mit dem Team
Excel ist nicht dafür gemacht, dass ein ganzes Vertriebsteam darin arbeitet.
Fehler in den Daten
Einmal falsch kopiert oder eine Formel überschrieben, und es gibt kein Zurück.
Datenverlust
Die Festplatte fällt aus, und die Datei ist weg.
So wechseln Sie von Excel zum CRM
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Export
Exportieren Sie Ihre Daten aus Excel als CSV.
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Import
Importieren Sie sie in GCors CRM. Dubletten werden automatisch zusammengeführt.
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Einrichtung
Richten Sie die Vertriebsphasen nach Ihrer Arbeitsweise ein.
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Schulung
Unser Team schult Ihre Mitarbeiter kostenlos.
Häufige Fragen
Kann ich Excel weiter nutzen?
Ja. Für ein bis drei Personen reicht Excel völlig aus. Mit jedem weiteren Kollegen in derselben Datei wachsen die Probleme, und ab fünf Personen wird ein CRM zur Notwendigkeit.
Wie lange dauert der Wechsel?
Das hängt von Ihren Anforderungen ab, mindestens 30 Tage. Die Schulung Ihres Teams ist kostenlos.
Was ist, wenn Daten verloren gehen?
Das CRM legt automatisch Sicherungskopien an, sodass keine Daten verloren gehen.
Kann ich meine Daten später aus dem CRM exportieren?
Ja, jederzeit: als Excel, CSV oder PDF.
Von Excel zu GCors CRM wechseln
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