CRM или Excel: когда пора переходить?
Сравнение по пунктам: где Excel перестаёт справляться, что даёт CRM и как перенести данные.
Сравнение
| Что сравниваем | Excel | GCors CRM |
|---|---|---|
| Работа в команде | Пять версий одного файла и письма туда-сюда. У кого последняя? | Одна система. Все видят одни и те же данные в одно и то же время. |
| Автоматизация | Всё вручную: копирование, напоминания, задачи. | Напоминания, контроль и распределение задач работают сами, через бизнес-процессы. |
| Отчёты | Сводные таблицы и формулы, которые приходится обновлять вручную. | Отчёт готов одним кликом, всегда со свежими данными. |
| Рост компании | Чем больше людей работает в одном файле, тем больше хаоса. Связать его с другими программами сложно. | Пользователей добавляете по мере роста компании. REST API для связи с другими программами. |
| Телефон | На телефоне таблицу неудобно редактировать. | Приложения для iOS и Android, плюс версия для браузера. |
| Безопасность | Файл лежит на чьём-то компьютере и во вложениях писем. Неизвестно, у кого есть доступ. | Права доступа для каждого пользователя отдельно. |
Шесть проблем, которые Excel не решает
Версии файла
Предложение_финал.xlsx, Предложение_финал_v2.xlsx: какая из них верная?
Нельзя работать одновременно
Команда из десяти человек, и у каждого своя копия.
Ручная работа
Каждый звонок и каждое напоминание приходится помнить и делать самим.
Не растёт вместе с командой
Excel не создан для того, чтобы в нём работал весь отдел продаж.
Ошибки в данных
Неудачное копирование или затёртая формула, и вернуть ничего нельзя.
Потеря данных
Сломался диск, и файла больше нет.
Как перейти с Excel на CRM
-
Экспорт
Выгрузите данные из Excel в CSV.
-
Импорт
Загрузите их в GCors CRM. Дубликаты объединяются автоматически.
-
Настройка
Настройте этапы продаж под свой порядок работы.
-
Обучение
Наша команда бесплатно обучит ваших сотрудников.
Частые вопросы
Можно ли и дальше пользоваться Excel?
Можно. Для одного–трёх человек Excel вполне достаточно. С каждым новым коллегой в том же файле проблем становится больше, и начиная с пяти человек CRM становится необходимостью.
Сколько длится переход?
Зависит от ваших требований, не меньше 30 дней. Обучение вашей команды бесплатное.
Что, если данные потеряются?
CRM сама делает резервные копии, поэтому данные не теряются.
Можно ли потом выгрузить данные из CRM?
Можно, в любой момент: в Excel, CSV или PDF.
Перейдите с Excel на GCors CRM
Мы покажем вам CRM и спланируем переход с Excel.