Как внедрить CRM: руководство в семь шагов
Пошаговая инструкция для успешного внедрения CRM и ошибки, которых стоит избегать. Сроки зависят от требований вашей компании.
Срок: не менее 30 дней, в зависимости от требований Участники: 3–5 человек
Семь шагов к успешному внедрению
Внедрение CRM не обязательно сложное, если действовать в правильном порядке.
-
Определите цели и требования
До начала точно определите, чего вы хотите добиться с помощью CRM: больше продаж, лучшей организации, измеримых результатов?
Срок: 3–5 дней
Ответственные: Руководство и ИТ
-
Выберите подходящую CRM
Попробуйте два-три решения, например GCors, HubSpot и Salesforce, и посмотрите, что подходит по размеру компании и бюджету. Не выбирайте без бесплатного пробного периода.
Срок: 1 неделя
Ответственные: ИТ-команда, решение принимает руководство
-
Подготовьте и перенесите данные
Выгрузите данные из Excel и старых систем, удалите дубли и загрузите их в CRM. Проверьте всё до полного перехода.
Срок: Зависит от требований
Ответственные: ИТ и отдел продаж
-
Настройте CRM под себя
Добавьте свои поля, этапы продаж, автоматические действия и шаблоны писем. Пусть CRM работает так, как работаете вы.
Срок: Зависит от требований
Ответственные: ИТ-команда
-
Обучите команду
Проведите двух-трёхчасовой семинар для всей команды: показ системы, практика и вопросы. Поддержка доступна всю первую неделю.
Срок: 1–2 дня
Ответственные: Отдел кадров и поставщик CRM
-
Пилотный запуск с небольшой командой
Три-пять пользователей работают в системе одну-две недели. Соберите отзывы и исправьте проблемы, прежде чем подключать всех.
Срок: 1–2 недели
Ответственные: Пилотная группа
-
Подключите всех и доработайте
Все пользователи работают в системе. Следите за использованием, собирайте отзывы и улучшайте процессы. Второй и третий месяц уходят на тонкую настройку.
Срок: Постоянно
Ответственные: Все, при поддержке ИТ
Четыре самые частые ошибки при внедрении CRM
Нет чётких целей
Внедрение начинается, а никто точно не знает, чего оно должно добиться.
Решение: До начала поставьте измеримые цели, например: «За шесть месяцев закрывать на 20% больше сделок».
Слишком сложная настройка
CRM с первого дня делают слишком сложной: 50 дополнительных полей, 10 воронок продаж.
Решение: Начните с простой базовой настройки и добавляйте функции по мере того, как команда осваивает систему.
Недостаточное обучение
От команды ждут, что она освоит CRM сама, без обучения.
Решение: Обучение обязательно: два-три часа на старте, затем поддержка в течение первой недели.
Плохие данные
В CRM переносят неочищенные данные: дубли и устаревшую информацию.
Решение: Наведите порядок в данных до переноса: проверьте их и удалите дубли.
Контрольный список
Проверьте, всё ли сделано:
- Цели внедрения чётко определены
- CRM выбрана и опробована
- Данные подготовлены и очищены
- Данные перенесены в CRM
- CRM настроена (поля, этапы продаж, автоматические действия)
- Команда обучена (семинар на два-три часа)
- Пилотная группа поработала в системе одну-две недели
- Отзывы собраны, проблемы устранены
- Все пользователи работают в системе
- Поддержка и доработка продолжаются
Частые вопросы
Сколько длится внедрение CRM?
Зависит от требований вашей компании. Внедрение GCors CRM занимает не менее 30 дней.
Кто должен участвовать во внедрении?
ИТ-команда, руководитель продаж и по одному человеку от каждой команды (продажи, маркетинг, поддержка). Плюс пилотная группа из трёх-пяти человек.
Сколько стоит внедрение?
Обучение бесплатное. Стоимость внедрения зависит от объёма работ. Напишите нам, и мы пришлём предложение под ваши задачи.
Что, если команда не примет CRM?
Главное — обучение и наглядная польза. Вовлекайте команду в решения, пусть первые освоившие систему помогают остальным, и обеспечьте постоянную поддержку.
Готовы внедрять CRM?
Команда GCors помогает с внедрением, а обучение бесплатное.