Mettre en place un CRM : le guide en sept étapes
Un mode d'emploi pas à pas pour réussir la mise en place d'un CRM, et les erreurs à éviter. La durée dépend des besoins de votre entreprise.
Durée : au moins 30 jours, selon vos besoins Participants : 3 à 5 personnes
Sept étapes pour une mise en place réussie
Mettre en place un CRM n'a rien de compliqué, à condition de procéder dans le bon ordre.
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Définir les objectifs et les besoins
Avant de commencer, sachez exactement ce que vous attendez du CRM : plus de ventes, une meilleure organisation, des résultats mesurables ?
Durée : 3 à 5 jours
Responsables : Direction et informatique
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Choisir le bon CRM
Testez deux ou trois solutions, par exemple GCors, HubSpot et Salesforce, et voyez ce qui convient à la taille et au budget de votre entreprise. Ne choisissez pas sans essai gratuit.
Durée : 1 semaine
Responsables : Équipe informatique, décision prise par la direction
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Préparer et reprendre les données
Exportez les données d'Excel et des anciens logiciels, supprimez les doublons et importez-les dans le CRM. Vérifiez tout avant de basculer complètement.
Durée : Selon vos besoins
Responsables : Informatique et équipe commerciale
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Adapter le CRM à votre façon de travailler
Ajoutez vos propres champs, étapes de vente, actions automatiques et modèles d'e-mails. Le CRM doit suivre votre façon de travailler.
Durée : Selon vos besoins
Responsables : Équipe informatique
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Former l'équipe
Organisez un atelier de deux à trois heures pour toute l'équipe : présentation, mise en pratique et questions. Le support est disponible pendant toute la première semaine.
Durée : 1 à 2 jours
Responsables : Ressources humaines et éditeur du CRM
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Phase pilote avec une petite équipe
Trois à cinq utilisateurs travaillent dans le système pendant une à deux semaines. Recueillez leurs retours et corrigez les problèmes avant d'embarquer tout le monde.
Durée : 1 à 2 semaines
Responsables : Équipe pilote
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Généraliser et ajuster
Tous les utilisateurs travaillent dans le système. Suivez l'utilisation, recueillez les retours et améliorez vos processus. Les deuxième et troisième mois servent aux réglages fins.
Durée : En continu
Responsables : Tout le monde, avec le support informatique
Les quatre erreurs les plus fréquentes lors de la mise en place d'un CRM
Pas d'objectifs clairs
Le projet démarre sans que personne sache exactement ce qu'il doit apporter.
Solution : Fixez des objectifs mesurables avant de commencer, par exemple : « Conclure 20 % d'affaires en plus en six mois. »
Un paramétrage trop complexe
Le CRM est rendu trop complexe dès le premier jour : 50 champs supplémentaires, 10 pipelines.
Solution : Commencez simplement, avec un paramétrage de base, et ajoutez des fonctions à mesure que l'équipe maîtrise l'outil.
Une formation insuffisante
On attend de l'équipe qu'elle apprenne le CRM seule, sans formation.
Solution : La formation est indispensable : deux à trois heures au départ, puis un accompagnement pendant la première semaine.
Des données de mauvaise qualité
Des données non nettoyées sont reprises dans le CRM : doublons et informations périmées.
Solution : Nettoyez les données avant la reprise : vérifiez-les et supprimez les doublons.
Check-list
Vérifiez que vous avez tout fait :
- Les objectifs du projet sont clairement définis
- Le CRM est choisi et testé
- Les données sont préparées et nettoyées
- Les données sont reprises dans le CRM
- Le CRM est paramétré (champs, étapes de vente, actions automatiques)
- L'équipe est formée (atelier de deux à trois heures)
- Un groupe pilote a travaillé dans le système une à deux semaines
- Les retours sont recueillis et les problèmes résolus
- Tous les utilisateurs travaillent dans le système
- Le support et les ajustements se poursuivent
Questions fréquentes
Combien de temps dure la mise en place d'un CRM ?
Cela dépend des besoins de votre entreprise. La mise en place de GCors CRM prend au moins 30 jours.
Qui doit participer à la mise en place ?
L'équipe informatique, le responsable commercial et une personne de chaque équipe (vente, marketing, support). Plus un groupe pilote de trois à cinq personnes.
Combien coûte la mise en place ?
La formation est gratuite. Le coût de la mise en place dépend de l'ampleur du projet. Contactez-nous et nous vous enverrons un devis adapté à vos besoins.
Et si l'équipe n'adopte pas le CRM ?
La formation et la démonstration des bénéfices sont essentielles. Associez l'équipe aux décisions, laissez les premiers convaincus aider les autres et assurez un support continu.
Prêt à mettre en place un CRM ?
L'équipe GCors vous accompagne dans la mise en place, et la formation est gratuite.