CRM o Excel: quando è il momento di cambiare?
Un confronto punto per punto: dove Excel non basta più, cosa offre un CRM e come trasferire i dati.
Confronto
| Aspetto | Excel | GCors CRM |
|---|---|---|
| Lavoro in team | Cinque versioni dello stesso file ed email avanti e indietro. Chi ha l’ultima? | Un unico sistema. Tutti vedono gli stessi dati nello stesso momento. |
| Automazione | Tutto a mano: copia-incolla, promemoria, compiti. | Promemoria, follow-up e assegnazione dei compiti vanno da soli, con i workflow. |
| Report | Tabelle pivot e formule da aggiornare a mano. | Il report è pronto con un clic, sempre con dati aggiornati. |
| Crescita dell’azienda | Più persone lavorano sullo stesso file, più cresce il caos. Collegarlo ad altri programmi è difficile. | Aggiunge utenti man mano che l’azienda cresce. API REST per il collegamento con altri programmi. |
| Telefono | Sul telefono un foglio di calcolo si modifica a fatica. | App per iOS e Android, oltre alla versione per browser. |
| Sicurezza | Il file sta sul computer di qualcuno e negli allegati delle email. Non si sa chi vi abbia accesso. | Permessi di accesso definiti per ogni singolo utente. |
Sei problemi che Excel non risolve
Versioni del file
Offerta_finale.xlsx, Offerta_finale_v2.xlsx: qual è quella giusta?
Niente lavoro in contemporanea
Un team di dieci persone, ognuna con la sua copia.
Lavoro manuale
Ogni chiamata e ogni promemoria va ricordato e gestito a mano.
Non cresce con il team
Excel non è fatto per far lavorare un intero team commerciale.
Errori nei dati
Un copia-incolla sbagliato o una formula sovrascritta, e non si torna indietro.
Perdita di dati
Si rompe il disco e il file non c’è più.
Come passare da Excel a un CRM
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Esportazione
Esporti i dati da Excel in formato CSV.
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Importazione
Li importi in GCors CRM. I duplicati vengono uniti automaticamente.
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Configurazione
Imposti le fasi di vendita secondo il Suo modo di lavorare.
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Formazione
Il nostro team forma gratuitamente il Suo personale.
Domande frequenti
Posso continuare a usare Excel?
Sì. Per una, due o tre persone Excel basta e avanza. Ogni nuovo collega sullo stesso file porta più problemi, e da cinque persone in su il CRM diventa una necessità.
Quanto dura il passaggio?
Dipende dalle Sue esigenze, almeno 30 giorni. La formazione del Suo team è gratuita.
E se i dati vanno persi?
Il CRM crea da solo le copie di backup, quindi i dati non vanno persi.
Potrò esportare i dati dal CRM in seguito?
Sì, in qualsiasi momento: in Excel, CSV o PDF.
Passi da Excel a GCors CRM
Le mostriamo il CRM e pianifichiamo con Lei il passaggio da Excel.