Pipeline de CRM: cómo llevar las ventas por el embudo
Cómo organizar las ventas, seguir cada oportunidad desde el primer contacto hasta el contrato y cerrar más ventas con GCors CRM.
¿Qué es el embudo de ventas?
El embudo de ventas (en inglés, pipeline) es una vista de todas las oportunidades abiertas, ordenadas por etapas del proceso de venta. En todo momento ve en qué punto está cada oportunidad y cuál es el siguiente paso.
Las empresas que mantienen al día su embudo de ventas ven mejor qué ingresos vienen y controlan mejor sus ventas.
Etapas de venta en GCors CRM
Cada empresa puede adaptar las etapas a su forma de vender.
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Nuevo cliente potencial
El punto de partida: se ha encontrado un cliente potencial y se ha añadido al CRM. Se recogen los datos básicos.
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Cualificación
Evalúa si el cliente potencial encaja con su cliente ideal: presupuesto, necesidades y plazos.
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Demostración
Presenta el producto o servicio, responde a las preguntas y adapta la oferta.
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Presupuesto
Envía un presupuesto formal. En GCors CRM lo crea directamente en el sistema, con todos los detalles.
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Cierre
Últimas negociaciones y firma del contrato. La oportunidad se marca como ganada o perdida, con el motivo.
¿Por qué es importante el embudo de ventas?
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Ingresos previsibles
A partir de las etapas y el valor de las oportunidades, estima los ingresos mensuales y planifica personas y presupuesto.
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Mejor trabajo en equipo
Todos en el equipo saben qué oportunidades están abiertas, quién se encarga y cuál es el plazo.
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Menos tiempo perdido
Los recordatorios y tareas automáticos garantizan que no se olvide ningún seguimiento con un cliente.
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Más ventas
Si sigue el embudo con regularidad, más presupuestos se convierten en ventas y los ingresos crecen.
¿Cómo gestiona GCors CRM el embudo de ventas?
Tablero Kanban
Las oportunidades aparecen como tarjetas, por etapas. Arrastre una tarjeta a la siguiente etapa con un solo gesto.
Recordatorios automáticos
GCors crea por sí solo las tareas y los recordatorios para el siguiente seguimiento, para que ninguna oportunidad se olvide.
Informes del embudo
Informes detallados sobre el valor del embudo, la conversión por etapa y la duración media del ciclo de venta.
Presupuestos desde la oportunidad
Cree un presupuesto directamente desde la oportunidad, envíelo al cliente y compruebe si lo acepta.
Preguntas frecuentes sobre el embudo de ventas
¿Cuántas etapas debe tener un embudo de ventas?
Lo ideal son de cuatro a siete. Demasiadas etapas complican el seguimiento y muy pocas no dan suficiente visibilidad. En GCors CRM puede adaptar por completo el número y el nombre de las etapas a su forma de trabajar.
¿Cómo sé cuánto vale mi embudo de ventas?
GCors CRM suma automáticamente el valor de todas las oportunidades abiertas y lo muestra al momento en la pantalla de inicio, por etapas y por comercial.
¿Puedo tener varios embudos para distintos productos?
Sí. GCors CRM admite varios embudos separados para distintos tipos de venta, regiones o equipos, cada uno con sus propias etapas y reglas.
¿Cómo ayuda el embudo a prever los ingresos?
A partir del valor de las oportunidades y la probabilidad de cierre en cada etapa, GCors CRM muestra los ingresos previstos para el mes en curso y el siguiente, lo que facilita la planificación financiera.
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