Pipeline de CRM: guía para la gestión del proceso de ventas

Aprenda a organizar su proceso de ventas, a seguir el progreso de cada oportunidad y a aumentar las tasas de conversión con GCors CRM.

Un pipeline de CRM (embudo de ventas) es una representación visual de todas las oportunidades de venta activas, organizadas por etapas del proceso de ventas. Le permite ver en cualquier momento en qué punto está cada oportunidad y cuál es el siguiente paso.

Las empresas que utilizan activamente un pipeline de CRM tienen mayor visibilidad de los ingresos y mejor control sobre el proceso de ventas.

Etapas del pipeline de ventas en GCors CRM

Cada empresa puede personalizar las etapas según su propio proceso de ventas.

Nuevo lead

Punto de partida: se ha identificado un cliente potencial y se ha añadido al CRM. Se recopila la información básica.

Cualificación

Se evalúa si el lead cumple los criterios de cliente ideal. Se comprueban el presupuesto, las necesidades y el plazo.

Demostración

Se presenta el producto o servicio al cliente potencial. Se responden las preguntas y se adapta la oferta.

Propuesta

Se envía un presupuesto o propuesta formal. En GCors CRM se crea directamente desde el sistema con todos los detalles.

Cierre

Negociaciones finales y firma del contrato. Las oportunidades se marcan como ganadas o perdidas, indicando el motivo.

¿Por qué es importante el pipeline?

Ingresos predecibles

A partir de los valores y las probabilidades de cada etapa, puede prever los ingresos mensuales y planificar los recursos.

Mejor trabajo en equipo

Cada miembro del equipo sabe qué oportunidades están en curso, quién es el responsable y cuál es el plazo.

Ahorro de tiempo

Los recordatorios y las tareas automáticos garantizan que no se pierda ningún seguimiento.

Más ventas

El seguimiento sistemático del pipeline se traduce directamente en una mayor tasa de conversión y mayores ingresos.

¿Cómo gestiona GCors CRM el pipeline?

Vista del pipeline en formato Kanban

Las oportunidades se muestran en formato Kanban por etapas. Arrastre una tarjeta a la siguiente etapa con un solo clic.

Recordatorios automaticos

GCors crea automáticamente tareas y recordatorios para las actividades de seguimiento, de modo que no se olvide ninguna oportunidad.

Informes del pipeline

Informes detallados sobre el valor del pipeline, las tasas de conversión por etapa y la duración media del ciclo de ventas.

Integración con los presupuestos

Cree un presupuesto directamente desde una oportunidad, envíelo al cliente y haga seguimiento del estado de aceptación.

Preguntas frecuentes: pipeline de CRM

¿Cuántas etapas debería tener un pipeline?

El número ideal es de 4 a 7 etapas. Demasiadas etapas complican el seguimiento; muy pocas no aportan suficiente información. GCors CRM permite personalizar por completo el número y los nombres de las etapas según su proceso de negocio.